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BUSINESS MANAGEMENT POLICY

お客さま本位の業務運営方針

優杜保険工房は、お客さまの『最善』を追求する重要な使命を担っているという認識のもと、常にお客さま本位の業務運営を推進するため、【お客さま本位の業務運営方針】を策定しています。本方針に基づく取組みの状況を把握する指標・重要業績評価指標(KPI)を設定し、進捗管理を行ってまいります。

2021年度・目標と実績

方針

弊社は、企業理念(顧客満足・従業員満足・社会貢献)に基づきお客さまの満足を追求し最高のサービス(商品・情報提供)の提供を行い続けることで社会貢献に努めてまいります。

取り組み

弊社は、誠実・公正にお客さまに接し、ニーズを的確に把握したうえで、お客さまに最高のサービスを提供できるよう努めてまいります。

アンケート結果

目標:KPI(重要業績評価指標)
○○件
実績:KPI(重要業績評価指標)
実施中

方針

お客さまとの利益相反の適切な管理

取り組み

弊社は、お客さまの利益を不当に害する恐れのある取引を適切に把握・管理し適正に保険募集が行われるための管理体制を整えていきます。

苦情発生件数

目標:KPI(重要業績評価指標)
○○件
実績:KPI(重要業績評価指標)
実施中

方針

重要な情報のわかりやすい説明

取り組み

弊社は、お客さまに最適な商品を選んでいただくため、商品やサービスの情報をわかりやすく説明いたします。

新規契約件数

目標:KPI(重要業績評価指標)
○○件
実績:KPI(重要業績評価指標)
実施中

方針

お客さまにふさわしいサービスの提供

取り組み

弊社は、お客さまの商品に対する知識や理解度を確認し、お客さまの情報やご意向を把握した上で、お客さまに最適な商品や情報を提供するよう努めてまいります

多種目販売率

目標:KPI(重要業績評価指標)
○○%
実績:KPI(重要業績評価指標)
実施中

方針

適切な業務運営に向けた従業員教育や研修の実施

取り組み

弊社は、お客さま本位の業務運営方針の浸透にむけ各種研修を毎月開催し業務スキルの習得と向上に努めてまいります。
〒984-0032 宮城県仙台市若林区荒井3丁目25-3 フィールドアライズ103
TEL. 022-390-9939 / FAX. 022-390-9931
このWEBサイト(ホームページ)は概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず各引受保険会社の商品パンフレットおよび『重要事項等説明書・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明』などをご覧ください。また詳しくは『ご契約のしおり(普通保険約款・特約)』をご用意していますので、有限会社 優杜または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、有限会社 優杜または引受保険会社までお問い合せください。当社は損害保険および生命保険の代理店であり、損害保険契約の締結の代理および生命保険契約の締結の媒介をします。
承認番号:XXXXXXXXXXXXXXX(2021年00月00日)
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