優杜保険工房は、お客さまの『最善』を追求する重要な使命を担っているという認識のもと、常にお客さま本位の業務運営を推進するため、【お客さま本位の業務運営方針】を策定しています。本方針に基づく取組みの状況を把握する指標・重要業績評価指標(KPI)を設定し、進捗管理を行ってまいります。
BUSINESS MANAGEMENT POLICY
お客さま本位の業務運営方針
《 2025年度・目標 》と《 2024年度・実績 》
《 2024年度・目標 》
《 2023年度・実績 》
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社は誠実・公正にお客様に接し、ニーズを的確に把握したうえで、お客様に最高のサービスを提供できるように努めてまいります。
KPI/取組：アンケート回収
2025年度・目標値：
50件以上
2024年度・実績：
未集計のため実績なし
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社はお客様の利益を不当に害する恐れのある取引を適切に把握・管理し適正に保険募集が行われるための管理体制を整えていきます。
KPI/取組：苦情発生件数
2025年度・目標値：
3件以下
2024年度・実績：
0件
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社は、契約の更新案内について、お客様の不明点などにいつでもお答えいたします。また、満期日直前の更新によりお客様にご心配をおかけしないために、早期更改に務めます。そして証券の早期発行に務めます。
KPI/取組：満期日7日前証券作成率
2025年度・目標値：
85％以上
2024年度・実績：
（28日前更改率）72.8％
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社はお客様の商品に対する知識や理解度を確認し、お客様の情報やご意向を把握した上で、お客様に最適な商品や情報を提供するように努めてまいります。そのためにファイナンシャルプランナー、損害保険プランナー、損害保険トータルプランナーの資格取得を実施していきます。
KPI/取組：有資格者数
2025年度・目標値：
代理店で4名以上
2024年度・実績：
代理店で3名
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社はお客様本位の業務運営方針の浸透にむけ各種研修を毎月開催し業務スキルの習得と向上に努めてまいります。
KPI/取組：毎月の研修の実施
2025年度・目標値：
毎月1回以上
2024年度・実績：
毎月研修継続
《 2024年度・目標 》と《 2023年度・実績 》
《 2024年度・目標 》
《 2023年度・実績 》
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。また、満期日直前の更新によりお客さまにご心配をおかけしないために、早期更改に努めます。
KPI/取組：早期更改率(自動車保険満期日28日前迄の更改)
2024年度・目標値：
85%以上
2023年度・実績：
90.3%
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。また、お客さまに安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。
KPI/取組：新モデル手続き率
2024年度・目標値：
85%以上
2023年度・実績：
97.1%
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社は、お客さまの商品に対する知識や理解度を確認し、お客さまの情報やご意向を把握した上で、お客さまに最適な商品や情報を提供するよう努めてまいります。
KPI/取組：多種目販売率
2024年度・目標値：
20%以上
2022年度・実績：
15.5%
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社業務がお客さまに満足いただけているか、改善点がないかを振り返るため、お客さまの声の収集を積極的に行います。
KPI/取組：お客さまアンケートの回収
2024年度・目標値：
50件以上
2023年度・実績：
26件
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社は、事故対応のプロとして迅速な事故解決に努めるとともに、お客さまの不安解消に努め、お客さま満足度の向上を目指します。
KPI/取組：事故対応代理店窓口割合
2024年度・目標値：
80%以上
2023年度・実績：
69.1%
《 2023年度・目標 》と《 2022年度・実績 》
《 2023年度・目標 》
《 2022年度・実績 》
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。また、満期日直前の更新によりお客さまにご心配をおかけしないために、早期更改に努めます。
KPI/取組：早期更改率(自動車保険満期日28日前迄の更改)
2023年度・目標値：
85%以上
2022年度・実績：
77.5%
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。また、お客さまに安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。
KPI/取組：新モデル手続き率
2023年度・目標値：
85%以上
2022年度・実績：
96.4%
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社は、お客さまの商品に対する知識や理解度を確認し、お客さまの情報やご意向を把握した上で、お客さまに最適な商品や情報を提供するよう努めてまいります。
KPI/取組：多種目販売率
2023年度・目標値：
50%
2022年度・実績：
14.1%
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社業務がお客さまに満足いただけているか、改善点がないかを振り返るため、お客さまの声の収集を積極的に行います。
KPI/取組：お客さまアンケートの回収
2023年度・目標値：
50件以上
2022年度・実績：
35件
FD宣言(お客さま対応基本方針)
当社は、事故対応のプロとして迅速な事故解決に努めるとともに、お客さまの不安解消に努め、お客さま満足度の向上を目指します。
KPI/取組：事故対応代理店窓口割合
2023年度・目標値：
95%
2022年度・実績：
89.7%
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